I draghi hanno invaso il mondo degli umani e qualcosa o qualcuno ha spezzato l'equilibrio di "terramare". Gli animali muoiono, il raccolto è compromesso, gli uomini impazziscono e i figli uccidono i padri. Arren giovane principe di Enland colpevole di parricidio, fugge dal castello inseguito e tormentato da un'ombra, la sua parte oscura e malvagia. Sulla strada per Hort Town incontra Sparviere, arcimago saggio e potente alla ricerca della causa che ha alterato l'armonia del mondo.

Due cowboy sfregiano una prostituta. Le sue colleghe mettono insieme mille dollari di taglia per vendicarla. Così si mettono in azione i pistoleri per guadagnarsi la somma.

Billy vuole vendicare l'assassinio del suo amico e protettore ucciso vigliaccamente da quattro individui la cui identità è ben conosciuta. Uno alla volta i quattro assassini cadono sotto i colpi del ragazzo, la cui furia è servita ad isolarlo e a inimicargli anche chi inizialmente gli era alleato.